受注情報を顧客マスタに自動登録(顧客マスタ自動生成) ID:53549

顧客マスタ自動生成は、新たに取り込んだ受注伝票の情報を元に顧客マスタを自動登録する機能です。
すでに顧客マスタに登録済みの購入者から注文が入った際も、未登録の送り先情報などを最大5件まで自動で追加登録できます。

1.事前の確認事項

■自動生成のタイミング

・顧客マスタ自動作成は1時間に1度動作します。

■登録対象外の店舗

・Amazon、Shopifyは自動登録の対象外です。

■登録対象となる受注伝票の条件

・受注API、受注CSV、受注伝票有効化、手起票、いずれかの方法で起票されている。
※キャンセル済みの伝票も対象となります。

・「購入者:電話番号」「送り先:電話番号」が、半角数字かつ15桁以内である。

・「購入者:郵便番号」「送り先:郵便番号」が、半角数字かつ7桁以内である。

・自動実行処理にて[顧客マスタ自動作成]を起動した後に起票されている。

■登録済みの顧客マスタと重複判定する条件

下記のいずれかに該当する場合には重複とみなし、新規登録は行われません。
・登録済みの顧客マスタと「購入者:顧客コード」が同じ。
・登録済みの顧客マスタと「購入者:メールアドレス」が同じ。
・登録済みの顧客と「購入者:電話番号」と「購入者:購入者名」が同じ。

■登録済みの顧客マスタと判断された場合の動作

登録済みの顧客マスタと判断された場合、既存の顧客マスタに未登録の情報があれば自動追加します。
同一の住所が別の顧客マスタに既に登録されている場合は、送り先情報の自動追加はされません。

<追加可能項目>
・購入者情報 (最大5件)  :「メールアドレス」「電話番号」
・送り先情報 (最大50件):「送り先名」「フリガナ」「郵便番号」「電話番号」「住所1」「住所2」

※顧客マスタの項目名と入力ルールについては、下記をご参照ください。

顧客マスタの登録(手入力)

2.操作手順

【本システム画面】

  1. [設定]→[基本]より[自動実行処理]をクリック
  1. [顧客マスタ自動作成]を「起動」に変更
  2. [自動実行処理を変更]をクリック

    起動後に起票された受注が顧客マスタ自動登録の対象となります。

顧客マスタの確認方法は下記をご参照ください。

顧客マスタの検索

自動実行処理の履歴確認

自動実行処理が実行された時間、および処理結果を確認する方法は下記マニュアルをご参照ください。

自動実行処理画面について