顧客マスタの登録(手入力) ID:52382
本システムの顧客マスタに顧客情報を手入力で新規登録する操作手順です。
1．事前の確認事項
■新規登録時の必須項目
新規登録には下記の項目が必須です。
顧客名・電話番号 または メール
■他の顧客と重複できない項目
下記の項目では、複数の顧客マスタで同じ情報の登録はできません。
顧客コード・メール・電話番号※・顧客名※
※登録・更新時に「電話番号」「顧客名」の両方が、他の顧客マスタと完全一致する場合のみ重複とします。
■ハイフンの自動削除
下記の項目にハイフンを入力した場合、登録時に自動で削除されます。
電話番号・FAX・郵便番号
■登録の上限数
顧客マスタの登録数に上限はありません。
■顧客区分について
顧客マスタの顧客区分は「0：一般顧客」です。
■顧客情報の利用方法
顧客マスタを受注伝票作成時に呼び出し、伝票へ顧客情報を自動挿入することができます。
伝票を手入力で作成する方法については、下記をご参照ください。
2．操作手順
【本システム画面】
- [受注]→[顧客マスタ]をクリック
- [一般顧客の登録]をクリック
- 必要な顧客の情報を入力し、[保存]をクリック
(各項目の入力内容は、本ページ「3．項目名とルール」をご参照ください。)
3．項目名とルール
顧客マスタの項目名と入力ルールのご案内です。
■ 基本情報の項目ルール
| No | 項目名 | 入力制限 | 受注伝票の項目 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧客名 (※入力必須) |
文字(100) | 購入者名 | 本システムで管理する顧客名称を入力。 「電話番号」「顧客名」両方が、他の顧客マスタと完全一致する場合は登録できません。 |
| 2 | フリガナ | 文字(100)（カタカナのみ） | フリガナ(購入者情報) | |
| 3 | 生年月日 | 日付(yyyy-mm-dd) | ||
| 4 | 性別 | |||
| 5 | 顧客コード | 文字(30) | 顧客コード | 任意の管理用コードを入力。 他の顧客マスタと同じ顧客コードは、登録できません。 |
| 6 | 電話番号 (※入力必須) |
数値(15)(半角数字のみ) | 電話番号(購入者情報)
※顧客マスタ1行目の登録のみ反映 |
電話番号またはメールのいずれか必須。 「電話番号」「顧客名」両方が、他の顧客マスタと完全一致する場合、登録できません。 最大5つ登録できます。 |
| ７ | メール (※入力必須) |
文字(100)(半角英数字記号のみ) | メール(購入者情報)
※顧客マスタ1行目の登録のみ反映 |
電話番号またはメールのいずれか必須。 他の顧客マスタと同じメールアドレスは、登録できません。 最大5つ登録できます。 |
| 8 | FAX | 数値(15)(半角数字のみ) | ||
| 9 | 郵便番号 | 数値(7)(半角数字のみ) | 郵便番号(購入者情報) | ハイフン抜きで入力。 |
| 10 | 住所1 | 文字(255) | 住所1(購入者情報) | 入力例：神奈川県小田原市栄町 |
| 11 | 住所2 | 文字(255) | 住所2(購入者情報) | 入力例：2丁目12－10 Square O2 |
| 12 | 会社名 | 文字(100) | ||
| 13 | 部署名 | 文字(32) | ||
| 14 | 役職 | 文字(32) | ||
| 15 | 会社所在地 | 文字(255) | ||
| 16 | 支払方法 | 支払方法を選択。 | ||
| 17 | 取引開始日 | 日付(yyyy-mm-dd) | ||
| 18 | 備考 | 文字(21,000) | メモ用の入力欄です。 入力例：領収書送付が必要です。 |
|
| 19 | 社内管理用欄 | 文字(21,000) | 社内連絡用の入力欄です。 入力例：◯◯の件、対応中です。(伝票番号××) |
■ 送り先情報の項目ルール
送り先情報は最大50件登録できます。
| No | 項目名 | 入力制限 | 受注伝票の項目 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 送り先名 | 文字(100) | 送り先名 | 顧客情報から受注伝票を作成するときのお届け先名です。 |
| 21 | 送り先カナ | 文字(100)(カタカナのみ) | フリガナ(送り先情報) | |
| 22 | 送り先郵便番号 | 数字(7)(半角数字のみ) | 郵便番号(送り先情報) | お届け先の郵便番号(ハイフン抜きで入力) |
| 23 | 送り先住所1 | 文字(255) | 住所1(送り先情報) | 入力例：神奈川県小田原市栄町 商品のお届け先住所の前半部分。 |
| 24 | 送り先住所2 | 文字(255) | 住所2(送り先情報) | 入力例：2丁目12－10 Square O2 商品のお届け先住所の後半部分。 |
| 25 | 送り先電話番号 | 数字(15)(半角数字のみ) | 電話番号(送り先情報) | お届け先の電話番号(ハイフンや括弧は抜いて入力) |